开yun体育网本次刊行的可调理公司债券接纳每年付息一次的付息面容-开云官网kaiyun切尔西赞助商 (中国)官方网站 登录入口

发布日期：2026-01-17 09:41    点击次数：67

鼎通科技(688668.SH)昨晚发布向不特定对象刊行可调理公司债券预案称，本次向不特定对象刊行可调理公司债券的召募资金总额不逾越93,000.00万元(含本数)，扣除刊行用度后的净额拟用于母公司改扩建确立神色、高速通信及液冷坐蓐确立神色、新动力BMS坐蓐确立神色、补充流动资金。

本次刊行证券的种类为可调理为公司A股股票的可调理公司债券。本次可调理公司债券及明天调理的公司A股股票将在上海证券往复所科创板上市。本次刊行的可调理公司债券每张面值为东谈主民币100.00元，按面值刊行。本次刊行的可调理公司债券的期限为自愿行之日起六年。

本次刊行的可调理公司债券票面利率的细目面容及每一计息年度的最终利率水平，由公司鼓动大会授权公司董事会(或由董事会授权东谈主士)在刊行前凭证国度战略、市集状态和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商细目。本次刊行的可调理公司债券接纳每年付息一次的付息面容，到期了债未偿还的可调理公司债券本金并支付终末一年利息。本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券刊行完了之日起满六个月后的第一个往复日起至可调理公司债券到期日止。

本次刊行的可调理公司债券的运转转股价钱不低于召募阐述书公告日前二十个往复日公司股票往复均价(若在该二十个往复日内发生过因除权、除息引起股价调理的情形，则对调理赶赴明天的往复均价按过程相应除权、除息调理后的价钱蓄意)和前一个往复日公司股票往复均价，具体运转转股价钱由公司鼓动大会授权公司董事会(或董事会授权东谈主士)在刊行前凭证市集和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商细目。前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总额÷该二十个往复日公司股票往复总量；前一个往复日公司股票往复均价=前一个往复日公司股票往复总额÷该日公司股票往复总量。

本次可调理公司债券的具体刊行面容由公司鼓动会授权董事会(或董事会授权东谈主士)与保荐机构(主承销商)协商细目。本次可调理公司债券的刊行对象为合手有中国证券登记结算有限连累公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、顺应法律章程的其他投资者等(国度法律、规矩不容者之外)。

本次向不特定对象刊行证券向现存鼓动配售的安排：本次刊行的可调理公司债券向公司现存鼓动优先配售，现存鼓动有权遗弃优先配售权。向现存鼓动优先配售的具体比例由公司鼓动会授权董事会(或董事会授权东谈主士)在本次刊行前凭证市集情况与保荐机构(主承销商)协商细目，并在本次刊行的可调理公司债券的刊行公告中赐与袒露。公司现存鼓动享有优先配售之外的余额和现存鼓动遗弃优先配售部分的具体刊行面容由公司鼓动会授权董事会(或董事会授权东谈主士)与保荐机构(主承销商)在刊行前协商细目。

鼎通科技2025年8月1日发布的鼓动询价转让谋划书清晰，拟参与公司首发前鼓动询价转让的鼓动为东莞市鼎宏骏盛投资有限公司(以下简称“鼎宏骏盛”)。出让方拟转让股份的总和为4,176,000股，占鼎通科技股本比例为3.00%。

本次询价转让的出让方鼎宏骏盛为公司控股鼓动，为公司实质纵容东谈主、董事长、总司理王成海纵容的企业，为公司实质纵容东谈主的一致当作东谈主。公司实质纵容东谈主王成海、罗宏霞通过鼎宏骏盛波折合手有公司股份。鼎宏骏盛偏激一致当作东谈主悉数合手股比例逾越总股本5%。

鼎通科技2025年8月1日发布的鼓动询价转让订价情况辅导性公告清晰，凭证2025年8月1日询价申购情况，初步细见识本次询价转让价钱为76.72元/股。

经蓄意，鼎宏骏盛本次询价转让套现约3.2亿元。

2020年12月21日，鼎通科技在上交所科创板上市，刊行数目为2129万股，刊行价钱为20.07元/股，保荐机构为东莞证券股份有限公司，保荐代表东谈主为袁炜、章启龙。

鼎通科技初度公开荒行召募资金总额为4.27亿元，扣除刊行用度后，召募资金净额为3.78亿元。其中，3.24亿元用于说合器坐蓐基地确立神色，5382.00万元用于研发中心确立神色。

鼎通科技上市刊行用度为4906.97万元，其中保荐机构东莞证券股份有限公司赢得承销保荐用度3123.66万元。

对于2023年度召募资金存放与实质使用情况的专项阐显着示，经中国证券监督处置委员会《对于开心东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2411号)批准，公司向特定对象刊行东谈主民币世俗股(A股)1,333.1104万股，召募资金总额为东谈主民币799,999,551.04元，扣除各项刊行用度(不含税金额)东谈主民币14,760,683.06元，实质可使用召募资金净额为东谈主民币785,238,867.98元。上述资金于2022年12月8日整个到位，业经立信管帐师事务所(至极世俗搭伙)审验，并于2022年12月8日出具了“信会师报字〔2022〕第ZI10572号”验资阐述。

经蓄意，鼎通科技两次募资金额悉数12.27亿元。